El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, logró concretar una operatoria y colocar con éxito en el mercado local dos series de Títulos de Deuda en pesos (TAMAR Clase 1 y TAMAR Clase 2), en el marco de la estrategia de financiamiento prevista en la Ley de Presupuesto 2025.
El ministro Fayad colocó con éxito deuda en pesos para afrontar próximos vencimientos
Con esta posibilidad de pagar deuda con títulos, afrontará compromisos en septiembre y podrá amortizar la deuda en dólares
Esta operación permitirá afrontar los compromisos de amortización de deuda en dólares programados para el corriente año, reduciendo la exposición de la deuda provincial a la volatilidad del tipo de cambio y fortaleciendo el perfil en moneda local.
"De esta manera, la Provincia continúa avanzando en una estrategia prudente de manejo de pasivos, refinanciando vencimientos en moneda extranjera mediante financiamiento en pesos, con tasas competitivas y creciente participación del mercado de capitales local", señalaron desde la cartera de Hacienda.
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Condiciones financieras de la emisión
1) Títulos de Deuda TAMAR Clase 1
- Monto adjudicado: $39.801.900.000
- Precio de corte: 1,00770 (sobre valor nominal)
- Tasa de interés: TAMAR privada + 4,75% (TNA)
- Amortización: Íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de junio de 2026
2) Títulos de Deuda TAMAR Clase 2
- Monto adjudicado: $29.252.148.000
- Precio de corte: 1,00950
- Tasa de interés: TAMAR privada + 5,50% (TNA)
- Amortización: Íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2026
La provincia tiene pendiente para este año el pago de obligaciones por USD128 millones y 49 mil millones de pesos. De la deuda en moneda extranjera, 97,8 millones corresponden a capital y 30,95 millones a intereses.
La mayor parte de este compromiso está asociada al Bono Mendoza 2029, emitido en 2020 como parte de la reestructuración del Bono PMY24.
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