Deuda externa

Los bonos soberanos en dólares subieron hasta un 6% tras los anuncios de Sergio Massa

En el inicio de las operaciones de este miércoles, las subas están lideradas por el Global 2041 (5,6%), Global 2035 (5,3%) y Global 2029 (5,03%)

Por UNO

En el inicio de las operaciones de este miércoles, las subas están lideradas por el Global 2041 (5,6%), Global 2035 (5,3%) y Global 2029 (5,03%).

Los títulos elegidos para la operación de recompra son los Globales en dólares con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046; también, los bonos de la República Argentina en dólares y bajo ley argentina con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038 y 2041.

Durante las últimas jornadas, los bonos operaron con tendencia alcista y eso provocó una baja del índice riesgo país que mide JP Morgan.

El martes, ese indicador llegó al nivel más bajo desde junio de 2022, al cerrar en 1.884 puntos básicos.

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El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó: "En 2022 hicimos un trabajo muy fuerte de una mejora en el perfil de vencimiento de la deuda en pesos. En paralelo, vimos una caída de unos mil puntos en el riesgo país de la Argentina. Y eso significa una ventana de oportunidad para el país".

"Por eso tomamos la decisión de llevar un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de US$1.000 millones", resaltó el funcionario, este miércoles.

Cuáles son los bonos incluidos en el proceso de recompra de deuda

Un total de 11 bonos de la deuda externa argentina ingresarán en el proceso de recompra que anunció Sergio Massa.

El listado de esos títulos, junto con el procedimiento para efectuar la operación, forman parte de la Resolución Conjunta 1/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Los instrumentos incluidos "se encuentran cotizando en el mercado secundario a bajas paridades, lo cual constituye una oportunidad de compra", según el texto oficial.

Los bonos elegidos son los Globales en dólares con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046; también figuran los bonos de la República Argentina en dólares y bajo ley argentina con vencimientos en 2029, 2030, 2035, 2038 y 2041.

Economía consideró que resulta "factible y conveniente la realización de operaciones de administración de pasivos tales como la compra de instrumentos de deuda pública nacional denominados en moneda extranjera".

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En cuanto al procedimiento para la realización de esta operación, el Palacio de Hacienda estableció que la Dirección Nacional de Estrategia del Financiamiento o la Subsecretaría de Financiamiento o la Secretaría de Finanzas, confeccionarán una instrucción al Banco Central para la firma conjunta con la Secretaría de Hacienda, sugiriendo rango de precios o spread, para que el Banco compre, en el mercado secundario local, los títulos públicos.

Esa instrucción será elevada a la Secretaría de Finanzas, de corresponder, para su aprobación y posterior intervención de la Secretaría de Hacienda.

Luego, Finanzas instruirá la emisión de una orden de pago global por el monto estimado que se destinará a la operatoria, mientras que Hacienda conformará la instrucción y la girará al Banco Central para que este realice las operaciones solicitadas.

Concretadas las operaciones, la autoridad monetaria informará en el mismo día a la Secretaría de Finanzas que procederá a instruir la liquidación mediante notas de pago a ser cursadas a través de la Tesorería General de la Nación al Banco Central, explicó la Resolución Conjunta.