Slack Technologies, la plataforma de comunicación y mensajería en los lugares de trabajo, se integrará al listado en las bolsas de Nueva York y podría ser valorada en más de U$S20 mil millones, según informaron agencias internacionales.
Las acciones llegaron a comercializarse por encima de los 40 dólares por acción, luego de venderse 45 millones de papeles, por lo que las primeras estimaciones arrojan una valuación de U$S20.600 millones, de acuerdo a los datos de la agencia Bloomberg.
El llamado listado directo, que difiere de una salida a bolsa tradicional en que no recauda fondos nuevos, pondrá a prueba un método pionero, ensayado el año pasado por la empresa de transmisión de música Spotify Technology.
El debut de Slack sigue a una serie de OPI tecnológicas muy anticipadas, algunas de las cuales, entre ellas Uber Technologies Inc y Lyft Inc, tuvieron inicios decepcionantes para los analistas y operadores.
El modelo de cotización directa ofrece a Slack la oportunidad de ahorrar significativamente en comisiones de banca de inversión y evita acuerdos que de otra manera evitarían que muchos accionistas actuales vendan sus acciones.
De acuerdo con los analistas de Wall Street, el listado directo de Slack podría ser seguido por otras grandes empresas de tecnología, como Airbnb, que está considerando hacer público un enfoque similar.
Slack espera pagar U$S22,1 millones en honorarios a sus asesores financieros. En comparación, los bancos ganaron U$S85 millones en comisiones de la salida a bolsa de 2017 de Snap Inc, que valía alrededor de U$S31 mil millones en el momento de su cotización pública.
La inclusión directa de Spotify en abril de 2018 fue percibida como un éxito en ese momento, con un número saludable de compradores y vendedores. Más de un año después de salir a bolsa, las acciones de Spotify se cotizan alrededor del 15% por debajo de donde debutó, ya que la compañía de transmisión de música sacrifica los márgenes de ganancia para generar crecimiento.
Slack, con sede en San Francisco, informó que los ingresos aumentaron más del 80% a U$S400 millones en 2018, cuando sus pérdidas por operaciones fueron de U$S143,85 millones.
Tiene más de 90 millones de usuarios, pero hasta el momento solo tiene alrededor de 100.000 clientes abonados. El CFO de Slack, Allen Shim, dijo que el "objetivo de la salida a la bolsa apunta a lograr un equilibrio en los flujos de caja y minimizar eventuales pérdidas".