Mendoza colocó $4.800 millones en bonos verdes para financiar la ampliación del Metrotranvía
El Gobierno ya adelantó con fondos propios un monto similar a la adjudicataria. Con este financiamiento externo completará el pago del 20% del total de la obra
La Provincia cancelará el adelanto del 20% para la empresa que hará la ampliación del Metrotranvía, en parte con fondos propios y en parte con financiamiento externo.
Para ello hizo uso de la autorización de endeudamiento externo que la Legislatura provincial le dio al sancionar la ley de Presupuesto 2023.
A pesar de que el monto total habilitado por la ley para este año para la emisión y colocación de un título de deuda de tipo SVS (social, verde y sustentable) fue de $8.070 millones, el Ministerio de Hacienda lo hizo por una porción menor como respuesta a una buena oferta del mercado por $4.800 millones. Y seguirá analizando la conveniencia del mismo para colocar el resto.
El Gobierno consiguió fondos para completar el adelanto del 20% de la obra de ampliación del Metrotranvía.
El adelanto para CEOSA será de $8.800 millones
Si bien este tipo de proyectos a largo plazo suele realizarse con fondos provenientes de financiamiento, la primera cuota del adelanto a la empresa CEOSA, adjudicataria de la obra de ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo, se hizo el 1 de junio por $4.000 millones y con dinero propio de la Provincia.
A principio de junio, el gobernador Rodolfo Suarez autorizó el pago de $4.000 millones a la empresa CEOSA, adjudicataria de la obra de ampliación del Metrotranvía que acabará dotando del servicio público a buena parte del Gran Mendoza para 2027.
Ese dinero que ya se abonó correspondió a la primera cuota de un adelanto del 20% pactado y que tiene por fin principal el congelamiento de precios de materiales.
Los restantes $4.800 millones de la segunda cuota son los que se pagarán con el financiamiento obtenido. La Provincia tiene tiempo para cancelar el pago hasta septiembre pero teniendo en cuenta que los fondos entrarán la semana que viene, podría anticiparse.
"Ayer (por el jueves) hicimos la colocación del primer bono verde del país", contó el ministro de Hacienda Víctor Fayad en diálogo con Diario UNO.
"Gracias a la calificación de Mendoza en el mercado de crédito y a las características del proyecto (Social, Verde y Sustentable) conseguimos $4.800 millones a una tasa del 5,9%, a pagar en 24 meses", agregó sobre las condiciones de los fondos que principalmente llegarán de inversores europeos y que, según el ministro, son mucho mejores de las que lograron otras provincias.
El pago de la deuda se amortizará en 8 cuotas trimestrales.
Los títulos de deuda de carácter verde o social son cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplican exclusivamente para financiar, o refinanciar, proyectos elegibles, con impacto ambiental o social positivo.
Desde el Gobierno catalogaron como un "hito importante para la Provincia" este bono por las condiciones del mismo y la importancia de la obra en sí misma que potenciará el sistema de transporte una vez que esté completada. "El ahorro que generará, teniendo en cuenta lo que gasta la Provincia en transporte por los subidios, será importante", analizó a su vez Fayad.
Cómo se pagará el resto de la obra de ampliación del Metrotranvía
El 80% restante se pagará a la empresa constructora a medida que se vayan entregando las certificaciones de obra. Para obtener los fondos necesarios -hoy el presupuesto total es de $36.000 millones-, la Provincia buscará otro tipo de endeudamiento.
"Para el pago mes a mes lo más lógico sería buscar un financiamiento multilateral y que los fondos se vayan habilitando a medida que sea necesario hacer los pagos", indicó Fayad.
Refinanciación de la deuda de este año
Entre los movimientos que Mendoza hizo en el mercado en las últimas horas también se encuentra la refinanciación de más del 50% de los Títulos de Deuda 2023 de la Provincia de Mendoza (PMJ23).
En este caso, los títulos emitidos son a 18 meses y a una tasa equivalente a BADLAR +5,75%, que amortizará en 6 cuotas trimestrales.
Para Hacienda, esta operación se dio por "tasas por demás convenientes, renovando la confianza de los inversores institucionales".
