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Bonistas de YPF rechazaron la última oferta de canje de deuda

El grupo está integrado por 13 inversores institucionales que actúan en nombre de sus clientes y son titulares de más del 25% de los bonos de YPF en circulación

Un Grupo de Bonistas Ad Hoc de YPF rechazó este martes la última mejora de oferta realizada por la petrolera, que busca refinanciar vencimientos de deuda. La compañía anunció el lunes una nueva mejora en su propuesta de canje de una deuda por un total de U$S6.200 millones, con distintos vencimientos.

La compañía advirtió que se trata de su "último esfuerzo" para intentar convencer a los bonistas pero, según consignó este martes la agencia Bloomberg, ese Grupo la rechazó.

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El Grupo está integrado por 13 inversores institucionales que actúan en nombre de sus clientes y son titulares de más del 25% del total de los bonos en circulación.

El grupo Ad Hoc es uno de los dos involucrados en la compleja negociación con la petrolera argentina.

Ese grupo dice contar con más del 25% del total de los bonos en circulación de YPF.

Esos títulos incluyen aproximadamente 40% de los bonos con vencimiento en 2021 y 2024, y más del 50% de los que vencen en marzo de 2025, según declaran desde el Grupo Ad Hoc.

Analistas de mercado dicen que el objetivo inmediato del Grupo es bloquear la oferta de canje para "evitar una destrucción innecesaria e inaceptable del valor de los bonos", que registraron fuertes depreciaciones en los últimos meses.

Con ese fin, el Grupo está intentando coordinar su actuación con el grupo de bonistas representados por la firma Dechert LLP.

Tras la decisión de los bonistas de rechazar la oferta de pago, los ADRs de la petrolera operaban en Wall Street con una baja del 2,5%, mientras en la Bolsa de Comercio porteña retrocedían 1,96%.

La postura contraria de los bonistas, entre los que se encuentran el poderoso fondo BlackRock, tuvo rápida repercusión en los mercados financieros.

Sin embargo, el lote de papeles líderes de la Bolsa porteña operaba con una suba del 0,7% y el indicador Merval avanzaba a 49.930 puntos.

El balance de precios arrojaba un saldo de 156 alzas, 73 bajas y 19 especies sin cambios y el volumen negociado en acciones superaba los 582 millones de pesos.

YPF anunció el lunes una nueva mejora en su propuesta de canje de una deuda por un total de U$S6.200 millones, con distintos vencimientos, en un intento por atraer a los acreedores a un acuerdo.

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