Mendoza anunció la modificación y extensión de su invitación para participar de la operación de refinanciación de sus títulos de deuda en dólares circulación por un monto de US$ 590.000.000.
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El ministro Lisandro Nieri afirmó que “después de un mes identificando tenedores, y con fluido diálogo explicando la situación actual, lanzamos esta nueva propuesta acorde a dichas conversaciones y a la capacidad de pago de Mendoza”.
En base a comunicaciones con ciertos inversores el Ministerio de Hacienda y Finanzas ha determinado enmendar los términos y condiciones previamente establecidos, las principales modificaciones a la invitación original de Mendoza son las siguientes:
- 1-Se extiende el vencimiento de la Invitación hasta las 9.00 a.m (horario New York) del 27 de julio de 2020.
- 2-Aquellas Ordenes de aceptación ya presentadas, se podrán revocar hasta las 9.00 a.m (HNY) del 10 de julio del 2020, fecha a partir de la cual quedarán firmes
- 3-Se ofrece pagar a los tenedores que acepten la Invitación y presenten en canje sus Bonos antes de las 9.00 a.m. (HNY) del 20 de julio una suma equivalente a U.S.$ 41,88 por cada U.S.$ 1.000 monto de capital
- 4-Se modifican sustancialmente los términos financieros de los Nuevos Bonos, incrementando la tasa de los cupones y aumentando la cantidad de pagos (iguales y semestrales) de amortizaciones de capital de 11 a 13 a partir del 19 de noviembre de 2023 y con vencimiento final el 19 de noviembre de 2029
- 5-Se incluye una opción de rescate a favor de la provincia de Mendoza
- 6-Se propone eliminar ciertos compromisos restrictivos incluidos en los Bonos Existentes como es descrito en “Terms of the Invitation—Proposed Modifications” en el Memorándum de Invitación Modificado
- 7-Se agregan ciertos derechos de los tenedores de Nuevos Bonos en relación con cualquier oferta voluntaria de compra o canje o solicitud de consentimientos para enmendar cualquier Bono Existente que no se canjee o enmiende de conformidad con la Invitación. Véase “Description of the New Notes—Rights Upon Future Offers” en el Memorándum de Invitación Modificado.
