Los bonos que la Argentina emitirá esta semana en los mercados internacionales ofrecerán rendimientos de entre el 6,75% y casi el 9%, según la duración de los títulos, informó este lunes el servicio financiero de la agencia Reuters IFR.
El país tiene previsto emitir entre u$s 10.000 millones y u$s 15.000 millones en varios tramos. Para la emisión de esta semana, el monto máximo a emitir es de u$s 12.500 millones y el Gobierno espera recaudar al menos u$s 8.000 millones, con una tasa promedio del 8%.
Según IFR, la colocación está prevista para el martes.
La guía inicial de rendimientos que dio a conocer la Argentina propone una tasa en el área del 6,75% para los bonos a 3 años; del 7,5% para los bonos a cinco años; de alrededor del 8% para el bono a 10 años, y del orden del 8,85% para los papeles a 30 años.
Pese al acuerdo con los buitres y la salida del default, las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody's y S&P; se trata de una calificación de "riesgo elevado".
