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lunes 18 de abril de 2016

Los bonos para pagarles a los buitres saldrán con rendimientos de entre 6,75% y casi 9%

Hay bonos a 3, 5, 10 y 30 años. Aún con la salida del default, se espera que sean considerados como bonos de riesgo.

Los bonos que la Argentina emitirá esta semana en los mercados internacionales ofrecerán rendimientos de entre el 6,75% y casi el 9%, según la duración de los títulos, informó este lunes el servicio financiero de la agencia Reuters IFR.

El país tiene previsto emitir entre u$s 10.000 millones y u$s 15.000 millones en varios tramos. Para la emisión de esta semana, el monto máximo a emitir es de u$s 12.500 millones y el Gobierno espera recaudar al menos u$s 8.000 millones, con una tasa promedio del 8%.

Según IFR, la colocación está prevista para el martes.

La guía inicial de rendimientos que dio a conocer la Argentina propone una tasa en el área del 6,75% para los bonos a 3 años; del 7,5% para los bonos a cinco años; de alrededor del 8% para el bono a 10 años, y del orden del 8,85% para los papeles a 30 años.

Pese al acuerdo con los buitres y la salida del default, las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody's y S&P; se trata de una calificación de "riesgo elevado".
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